记者 赵黎昀近期，头部存储芯片厂商以钼替代传统钨制作存储字线的消息，带动国内钼相关产业板块走强。年内钼铁价格高位运行，于近日吨价达到30万元上方，为近三年首次。记者从行业了解到，当前“钼代钨”技术落地，虽已形成一定市场需求，但供给体量极小且高度集中，对多数相关上市公司业绩拉动有限。不过从长远看，钼金属已从传统“钢铁周期附属品”蜕变为“半导体+高端制造的战略核心材料”，实现从“传统周期工业金属”向“高端半导体战略材料”的属性切换，价格有望维持“中枢上移+高位震荡”格局。“钼代钨”引爆概念板块“近期公司已接到许多投资者现场或线上提问，主要都是围绕‘钼代钨’这一概念。当前确实有海外企业实现钼替代技术突破的消息，但目前公司尚未有产品直接应用于半导体存储芯片领域。”面对记者采访，国内一钼产业上市公司人士坦言，半导体用钼粉需达到超高纯标准。“钼代钨”技术路线处于初步阶段，国内高纯钼配套材料也尚处产业化初期。让钼金属企业备受关注的，是6月中旬的一则SK海力士375层3D NAND“钼代钨”消息。据韩国半导体媒体披露，SK海力士已完成375层V10系列3D NAND闪存全流程量产验证，本次技术变革核心为用金属钼全面替代传统钨制作存储字线，标志着全球300层以上高端3D NAND开始进入“钼时代”。在上述消息影响下，大型钼业公司盛龙股份股价连续四个交易日涨停，金钼股份股价也在6月下旬突破30元高点，洛阳钼业则在一周多时间内股价涨幅超过30%。“在极细线宽（纳米级）和高深宽比结构中，钼比钨具备纳米尺度电阻更小、界面稳定性好、工艺适配性更强等决定性优势。”卓创资讯富宝钼分析师张秀华告诉记者，当前芯片厂“钼代钨”局限在特定高端场景（主要是超高层数3D NAND的字线），不是全芯片材料的零和博弈。在逻辑芯片（CPU/GPU）、DRAM位线、功率器件及模拟芯片等领域，六氟化钨仍是绝对主力。采访中记者发现，钼行业企业已关注到产品在芯片领域的应用潜力。洛阳钼业相关负责人表示，在AI算力等应用领域，钼的电阻更小，信号传输效率更高，在技术迭代、钨价上涨等背景下，市场整体形成了一定的需求。公司天然拥有小金属开发的强基因，围绕钼矿开发，践行“降本增效”策略，采用AI智能配矿系统，将配矿偏差率控制在3%以下，同时通过5G远程操控，实现穿孔、铲装、运输到二次破
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