北京时间7月1日凌晨，美股2026年上半年最后一个交易日交出了一份相当"燃"的答卷道指涨0.26%报52319.20点，再度刷新收盘历史纪录；标普500涨0.79%报7499.36点；纳指大涨1.52%报26213.72点。更值得注意的是季度与半年度成绩单：标普与纳指二季度分别累涨14.87%和21.41%，创下2020年第二季度以来最佳单季表现；上半年道指累涨8.85%、标普涨9.55%、纳指涨12.79%。费城半导体指数单日大涨3.92%，二季度累涨87.75%，上半年累计涨幅高达101.14%，已然翻倍；VanEck半导体ETF（SMH）上半年累涨82.13%。存储龙头闪迪单日再涨10.89%，据Wind数据，其上半年累计涨幅达857.84%，伯恩斯坦连夜将目标价从1700美元大幅上调至3000美元，成为这轮AI半导体行情最极致的注脚。芯片一骑绝尘，油价黯然失色费城半导体指数30只成分股中28只收红：科磊涨8.38%，AMD涨7.68%，英特尔涨6.01%，阿斯麦ADR涨5.65%创新高，台积电ADR涨4.86%，德州仪器、应用材料跟涨超4%，Arm涨超3%。光通信链条同步爆发，Maxlinear大涨18.03%，Credo Technology涨10.69%，迈威尔科技涨7.25%。大型科技股多数走高，苹果涨2.70%、英伟达涨2.63%、特斯拉涨2.13%、微软涨1.21%、谷歌涨0.58%、Meta微涨0.12%，亚马逊小幅下跌0.75%。SpaceX涨4.06%。中概股温和走强，纳斯达克中国金龙指数涨0.63%，禾赛科技单日猛涨15.61%，小鹏汽车涨3.48%，腾讯控股ADR、美团ADR涨近3%。与之形成对冲的是大宗商品端的"降温"。WTI 7月原油期货收跌1.77%报69.50美元/桶，6月单月累跌超18%，二季度累跌约15%；布伦特8月期货收跌0.31%报72.92美元/桶，二季度累跌19.13%，录得新冠疫情以来最差单季表现。COMEX黄金期货跌0.42%报4021.8美元/盎司，白银涨0.70%报59.045美元/盎司。芯片为何在这个节点"二次点火"？这一轮芯片股的爆发并非无根之水。巴克莱银行分析师Anshul Gupta给出了一个挺有意思的资金视角："
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