6月行情在科技狂欢中收官，当月金股中，雅克科技、国瓷材料、国际复材三只个股涨幅翻倍，中科飞测涨近97%。从近期券商陆续披露的7月金股名单来看，AI产业链仍为核心配置方向，但医药、券商板块关注度明显升温，科技独大的格局有所松动，机构布局更趋多元。展望7月，机构普遍认为科技中长期价值不改，但短期再平衡呼声渐起。6月3只金股翻倍回顾6月，A股延续科技主线，结构分化明显。科创50单月大涨26%，续创历史新高；创业板指6月上涨了7.55%，站上4300点；上证指数、沪深300指数也小幅收涨。从6月金股表现来看，6月强势金股高度集中于电子及AI上游材料。具体来看，Wind数据显示，6月最牛金股为雅克科技（中银证券推荐），当月涨幅高达109%；由中泰证券、东北证券共同推荐的国瓷材料排名第二，单月上涨了近104%。此外，国际复材（长江证券推荐）、中科飞测（天风证券推荐）分别在6月大涨约100%、97%。由光大证券及海通国际推荐的建滔积层板大涨83%，亚翔集成、兆易创新、中国巨石、火炬电子均单月涨超70%。各券商6月金股单月收益方面，根据每市APP数据，东北证券金股组合以27.56%的单月收益排名第一，该券商推荐的国瓷材料、亚翔集成6月分别上涨约104%、80%。平安证券金股组合则以26.97%的收益排名第二，推荐个股中，中国巨石、北京君正、芯原股份6月涨幅均超过50%。中邮证券以21.36%的收益率排名第三，浙商证券、中国银河证券则以约18%的收益率紧随其后。拉长至上半年，券商金股普遍展现出显著的超额收益能力。平安证券的金股组合上半年累计收益率为47.83%；中国银河证券、招商证券分别以38.89%、38.05%的收益率位列第二、第三；东北证券以35.31%的收益率排名第四；东吴证券、东兴证券均录得超29%的收益率，分列第五、第六。数据来源：每市APP7月金股出炉，医药、券商关注度升温进入7月，新一期券商金股名单陆续出炉。从已披露的组合来看，AI算力产业链依然是最核心的配置方向，但与此前数月不同的是，机构在行业布局上呈现出更加多元化的特征——医药、券商等板块的推荐热度明显升温，科技独大的格局有所松动。中际旭创依然是7月人气最高的金股，同时被兴业证券、国联民生、西部证券等券商列入组合。西部证券认为，公司作为全球AI数据光模块龙头，受益
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