上证报中国证券网讯(记者梁蕾)进入下半年，富达国际、基金等多家外资及公募机构密集发声，一致看好AI板块的中长期价值。机构普遍认为，AI产业运行并未出现走弱迹象，各细分赛道景气度持续兑现。富达基金6月30日发布观点称，投资者开始将视线从短期不确定中抽离出来，重新聚焦于仍具韧性、有望支撑今年余下时间资产表现的基本面。与此同时，(AI)资本支出仍是推动全球市场上行的重要力量。“AI板块的表现较难受到其他板块影响，取决于自身叙事逻辑能否不断强化，目前看这一趋势在延续。除长期叙事外，短期业绩支撑力也较强。”基金表示，景气资产仍是最优选择，当下看AI仍是最确定的景气资产，并带动、上游元器件材料等景气度提升。富达国际多元资产全球主管Matthew Quaife明确表示，中国硬件企业的投资价值正在提升，这些企业已成为AI硬件领域的主导力量。依托持续加码的研发投入和大量的人才储备，自主创新蓬勃发展。在政府推动科技自立自强、供应链自主可控的政策背景下，工业机器人制造商、企业等行业龙头正持续扩大市场份额，并不断提升竞争优势。基金权益投资部总监雷志勇6月30日发布研究观点称，在产业景气层面，目前PCB上游、光模块上游芯片等多个核心环节已出现产能短缺、产品涨价现象。当前行业存储产品涨价、核心芯片产能紧张等现象，均印证产业需求保持强劲，未出现芯片、代工等核心环节需求放缓的负面信号。针对市场分歧，雷志勇强调，AI产业浪潮正全方位改造各行业发展模式，行情上涨后的市场分歧属于正常现象，阶段性调整不会改变产业长期发展趋势，产业持续迭代升级将持续重塑市场信心。整体而言，市场震荡整理属于健康调整，AI产业长期发展逻辑稳固，对行业后续发展保持乐观态度。展望后市，华宝证券近日发布研报认为，AI产业逻辑并未消退。总体来看，科技股仍是主线，短期仍偏强势，但资金可能逐步在科技内部进行高低切换，细分方向的分化会越来越明显。华福证券发布观点称，当前市场虽然存在各项扰动，但AI产业趋势并未熄火，并在以美光为例的海外财报验证中继续强化。7月即将迎来半年报业绩催化窗口期，市场关注点或将聚集于业绩与景气确定性。此外，产业数据也进一步印证AI景气度。据世界贸易统计组织(WSTS)预测，2026年全球市场规模或将突破1.51万亿美元，同比增长90%。这将是全球市场规模首次突破1万亿美元大关。产业发展提速的背后，正是AI应用普及浪潮
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