7月1日，2026年上半年风电机组中标数据出炉，累计定标超77.7GW，其中国内中标62.8GW、国际14.9GW，风电行业高景气度得到订单层面的有力验证。电气风电斩获2034MW国内海上风电项目，中国整机商国际中标覆盖亚洲、非洲、欧洲、南美洲，合计约14.9GW。 过去看绿电板块，市场主要依赖政策预期和装机规划驱动，对业绩兑现存在疑虑；现在，上半年风电机组中标数据超77.7GW，订单落地验证行业高景气，叠加5月国家发改委、国家能源局联合发布绿电直连政策改善消纳，板块逻辑正从“预期驱动”切换为“订单+消纳双驱动”。同日，国家电投扎哈淖尔35万吨绿电铝项目全容量投产，年用电量约46.5亿千瓦时，绿电占比80%，大工业用户直连绿电模式已进入实际运营阶段。 风电机组中标数据是产业链最前端的景气信号。上半年国内中标62.8GW，意味着整机厂订单饱满，上游塔筒、叶片、齿轮箱等零部件企业需求随之旺盛。全球维度同样提供支撑——GWEC《2026全球风能报告》显示，2025年全球风电新增装机169GW，同比增加超40%创历史新高，2026至2030年全球年均新增约194GW。国内订单落地叠加全球增长趋势，风电产业链的业绩能见度正在提高。 消纳端也在同步改善。绿电直连政策推动风电就近消纳，扎哈淖尔绿电铝项目则是典型场景：高耗能大工业用户直接接入绿电，风电发电量不再只是并网指标，而是可被消纳、可产生稳定收益的电力供给。风电装机高增带来绿电发电量提升，绿电交易和直连需求增加，运营商盈利预期随之改善。 国证绿色电力指数反映沪深北交易所绿色电力相关上市公司的整体证券价格表现。风电作为指数重要权重板块，其景气度直接传导至指数层面。从产业链看，风电机组中标数据验证的是整机厂和上游零部件需求，而绿电直连政策改善的是下游运营商的消纳和盈利预期——这两条线恰好落在指数覆盖的绿电企业上。 天弘国证绿色电力指数基金（A类：017174，C类：017175）是观察风电、绿电消纳和绿色电力资产的便捷工具，跟踪国证绿色电力指数。据2026年第二季度报告，产品季报规模约12.93亿元。基金运作费率（管理费0.50%+托管费0.10%）0.6
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