高达95%受访者预估2026年云端预算将较上年上涨，推升全年云支出增速估值从2025年的9.6%上升至10.1%，扭转先前市场对增速放缓的预期。 来个利好压压惊！今日早盘，A股最强赛道——半导体全线跳水。科创半导体、半导体设备等跌幅都超过了5%，科创50亦因此走弱，并在一定程度上拖累了大盘。然而，利好突然传来。根据投资银行杰富瑞（Jefferies）最新发布的今年第2季调查报告，全球云端运算支出正迎来新一轮加速增长。高达95%受访者预估2026年云端预算将较上年上涨，推升全年云支出增速估值从2025年的9.6%上升至10.1%，扭转先前市场对增速放缓的预期。欧美期指亚洲时段亦表现较为出色，纳指期货一度上涨达0.5%，主要股市期指无一下跌，明显强于亚太市场。资本开支利好投资银行杰富瑞（Jefferies）的调查称，53%受访者预期云端预算呈个位数增长，43%受访者看好达两位数增幅，仅3%受访者认为会小幅缩减。此一趋势与整体产业数据吻合，全球云端基础设施支出今年一季度达1286亿美元，年增率35%，连续9季加速成长，过去12个月产业总收入约4550亿美元，十年间规模扩张15倍。IDC也预测，今年全球公有云的服务支出将突破1万亿美元，年增逾21%，AI基础设施投资为核心驱动力。本次调查最瞩目的发现是，微软Azure在受访者心中的首选供应商领先优势急剧扩大。55%受访者将Azure列为首选云端供应商，AWS仅28%，两者差距达27个百分点，远高于去年12月调查时的7个百分点，当时Azure是45%受访者的首选，AWS为38%。支出分配方面，Azure占比46%、AWS占比 29%，差距亦从上次的3个百分点扩至17个百分点。未来24个月支出预期同样倾斜，68%受访者预计增加Azure支出，45%受访者预计增加AWS支出，谷歌云仅25%，微软净支出得分达85% 且无受访者打算削减，AWS净得分44%。但以全球市占率来看，根据Synergy Research Group资料，AWS仍以约28%夺冠，即便较去年同期29%微降1个百分点，微软Azure占21%、谷歌云占14%。AWS持续大举投入资本支出扩建AI资料中心，杰富瑞分析三大超大型云端业者都将受惠于AI需求大于供给的格局。谷歌云则在企业
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