今天早盘，存储芯片板块触底反弹，北京君正大幅上涨，盘中一度涨超12%；截至10:39，该股上涨9.23%，最新市值1237亿元。此外，韩国两大存储芯片龙头三星电子、SK海力士盘中上涨。其中，SK海力士一度跌超6%，随后直线拉升翻红。7月2日，北京君正发布投资者关系活动记录表。公司表示，DRAM涨价幅度较大，一季度已对国内客户启动调价，二季度国内客户价格继续上调，海外客户也陆续开始调整价格。预计二季度收入和毛利率将继续增长；三季度价格会继续上调，四季度价格政策需待三季度确定，不过目前看四季度供应仍然偏紧，存在继续调价的可能性。由于部分客户用SRAM产品替代DRAM方案，部分SRAM芯片二季度价格也有所上涨。NOR Flash一、二季度均有涨价，但涨幅总体小于DRAM；NOR Flash产能虽在趋紧，但情况远好于DRAM。一季度公司Flash产品线收入增长良好，其中销量增长贡献较大。三季度价格将根据具体产品和客户确定，不一定会全面调价。由于公司存储芯片持续涨价，预计各季度毛利率将环比提升。关于DRAM产能，公司称，目前整个产业链产能都很紧张。去年公司提前增加了备货，包括基于20纳米、18纳米、16纳米等新制程的DDR4和LPDDR4产品，目前也在持续生产。预计现有存货加上持续生产，可以保障今明两年稳定供货问题不大，同时公司高层正密切跟进国内外代工资源。明年下半年可能会有产能释放。关于下游客户对涨价的接受度，公司表示，目前客户基本接受涨价，主要还是受供应驱动。关于明年存储的涨价趋势，公司称目前无法预估，需看市场供求情况。总的来看，明年传统DRAM产品产能可能不会有大的改善，预计供需仍将较为紧张。



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