7月3日，两市主要股指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指盘中一度涨超2%，尾盘涨幅逐渐收窄，A股市场超3800股飘红。截至收盘，沪指涨0.37%报4043.64点，深证成指涨0.64%，创业板指微涨0.07%，科创综指跌0.35%，沪深北三市合计成交约3.21万亿元。盘面上看，半导体板块下挫，军工、汽车、医药、纺织服装、家电等板块拉升，机器人概念爆发，工业母机、创新药、黄金概念等活跃。东吴证券表示，7月市场将呈现更加明显的结构性行情。科技方向仍是配置主线，海外AI资本开支、全球算力建设及国产算力自主可控等产业逻辑尚未发生根本变化，但板块内部预计将进一步分化，建议聚焦国产算力自主可控与半导体设备/先进制程扩产链；沿全球算力产业链条，关注受益于AI资本开支扩张的核心环节，包括海外存储与算力基建龙头；关注受益于供需偏紧、具备价格弹性的上游材料等高景气细分方向。非科技方向，可适度关注具备盈利改善预期与业绩弹性的板块，包括供给侧逻辑持续强化的有色、化工，以及中报业绩改善预期驱动的券商，同时创新药在资金短期从AI向景气次优赛道切换过程中具备阶段性配置价值。
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