7月7日，A股行情回调，市场交投热度有所下降。全市场仅约一成ETF收涨，当天ETF整体成交规模为7月以来最低水平，较7月6日缩量超700亿元。半导体主题ETF走出独立行情，盘中上演V型反转，午后强势拉升领跑市场。医药板块ETF集体回调，占据跌幅榜前列。行情结构分化较为明显。资金流向上，7月6日资金在A股回调中逆势加仓，股票型ETF获资金净流入超过110亿元，呈现“越跌越买”的布局特征。关于近期市场行情，科技板块的大幅波动成为热议话题。多家公募机构表示，短期科技板块震荡在所难免，但AI产业高景气度不变，短期波动不改长期上行趋势。建议保持对产业上下游供需匹配情况以及具体标的估值的密切关注。半导体ETF上演反转7月7日，A股市场赚钱效应较弱。数据显示，当日全市场涨幅超1%的ETF产品仅21只，其中约半数为半导体主题ETF，成为行情中的亮点。盘面走势来看，半导体主题ETF全天波动剧烈，走出典型的V型反转：早盘冲高后快速回落，盘中一度承压走弱，午后突然强势拉升，在一众ETF中逆势突围。涨幅榜显示，当日全市场涨幅前十的ETF中，半导体主题产品占据超“半壁江山”。其中，科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞单日涨幅均超3.5%，居全市场涨幅前两位，科创半导体ETF华夏涨幅也超过3%。这三只领涨产品均跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数涵盖30只成分股，华海清科、中微公司为前两大权重股，单股权重占比均超10%。南方中国梦灵活配置混合的基金经理吴春林认为，全球半导体产业进入繁荣阶段，AI拉动需求爆发，但半导体扩产与爬坡需要较长时间，多个环节供应逐渐紧缺，技术开始快速升级迭代。国产半导体支撑起国产AI的底座，或成为新一轮投资主线。尤为紧缺的设备材料零部件、晶圆厂、芯片公司等方向值得长期重点关注。医药板块大幅回调与半导体板块强势走势形成鲜明对比的是，医药板块ETF7日大幅走弱。2只主投创新药的ETF跌幅居前。近日，多家公募机构普遍认为，创新药估值已回落至历史低位，叠加产业基本面持续向好，后续有望迎来回升行情。平安医药精选的基金经理周思聪认为，创新药目前相对估值和绝对估值都处于低位。此前，创新药板块出现了一种典型的错配状态，即产业往前走，股价往后走。正常的获利回吐洗去了浮筹后，为长线资金砸出了极具性价比的“黄金坑”。长
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