7月8日，港股市场迎来难得科技股集体爆发行情。截至15:20，恒指大涨超2.6%，恒生科技指数大涨超4.3%，板块内AI大模型、半导体（核心股）、互联网龙头全线收涨，成交量较前一交易日显著放大，资金交投情绪全面回暖。其中，国产AI大模型商智谱盘中最高涨幅逼近19%，目前涨近12%；MINIMAX盘中同步冲高超19%，即便即将迎来近45%大额股份解禁，依旧无惧抛压逆势走强，充分印证资金对国产大模型赛道的高度认可。互联网龙头同步发力，阿里巴巴-W大涨13%，创下近一年阶段最大单日涨幅；小米集团、快手-W涨幅均超8%，百度、联想集团涨幅接近9%；硬科技半导体（核心股）标的同步走强，中芯国际大涨8.2%，商汤-W上涨7.5%，算力（核心股）、芯片产业链全线跟涨，形成大模型+互联网应用+AI芯片（核心股）全产业链普涨行情。截至发稿时间，南向资金合计净买入131.96亿港元，其中港股通沪市渠道净买入77.66亿港元，深市渠道净买入60.48亿港元。资金流向高度倾斜科技赛道，阿里巴巴、中芯国际、小米、快手位列当日南下资金净买入前列，内资借道港股通大举布局AI核心资产。消息面上，央行行长潘功胜今日在香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛上表示，深化金融市场的互联互通，支持香港资本市场的繁荣与发展。潘功胜表示，资本市场是香港国际金融中心的核心与基石。近年来，大批优质的内地企业在香港上市，分享中国经济的发展红利，将继续支持更多的优质企业到香港上市和发债，持续优化拓展内地与香港在股票、债券、理财、利率互换等领域的互联互通，深化粤港澳大湾区的金融合作；将扩大债券通南向通的规模与范围，将南向通年度投资的净额度由目前5000亿元提升至8000亿元，将南向通债券纳入回购支持的范围，把产品范围拓展至港币的债券和人民币债券的相关产品，并辐射澳门的债券市场;未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为香港资本市场的发展注入更多动能。另外，近期两份重磅华尔街研报释放的转向信号，也成为了海外增量资金入场的重要催化剂。此前量子策略率先发布资产配置策略，明确提出撤出除中国外全球AI资产、减持美股科技七巨头，将资金全面转向中国AI相关标的；麦格理同步首次覆盖五家国产AI芯片（核心股）企业，以技术自主度为评级标准，给予寒武纪最高跑赢大盘评级。两份报告传递出统一判断：美国持续高企的AI资本开支
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