【18:18 佛慈制药(002644)：业绩短期承压 静待新战略落地】

  document.write(unescape(%u957F%u57CE%u8BC1%u5238));4月15日给予佛慈制药(002644)增持评级。
  投资建议：佛慈制药是优质的中华老字号品牌，首次提出“中药西制”，开创了中药生产工业化先河。公司聚焦中药+大健康的发展战略，将持续受益于人口老龄化和消费升级趋势。该机构看好公司深耕西北、西南、华东、华南和国际五大市场， 不断精细化管理水平， 擦亮陇药金字招牌。预计公司2024-2026 年实现营收14.13/17.01/20.18 亿元， 分别同比增长 21%/20%/19%； 实现归母净利润1.18/1.53/1.92 亿元， 分别同比增长75%/30%/26%；对应PE 估值分别为34/26/21X ，维持“增持”评级。
  风险提示：行业政策变动风险、原材料价格波动风险、产品推广及销售不及预期、新厂区达产不及预期。
  该股最近6个月获得机构3次增持评级。

【18:18 特变电工(600089)：硅料降价影响当期业绩 输变电业务快速增长】

  document.write(unescape(%u62DB%u5546%u8BC1%u5238));4月15日给予特变电工(600089)增持评级。
  投资建议：公司过去围绕能源领域进行了10 多年的布局和投入，资本消耗巨大，目前公司煤炭（含配套铁路）、清洁能源、火电规模都已经很大。从长期来看，公司的能源优势是比较稀缺和难以复制的，可能是比较宝贵的资源和资产。考虑硅料价格调整，预测2024 年公司实现归上净利润86 亿，调整为增持评级。
  风险提示：电网投资低迷、新能源装机不及预期、硅料价格波动。
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。



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