【19:43 芯朋微(688508)2023年度报告点评：收入稳健增长 新品放量有望打开成长空间】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月15日给予芯朋微(688508)强推评级。
  投资建议：需求回暖叠加替代加速，公司不断拓展产品品类及应用领域，未来成长可期。考虑到下游需求复苏不及预期，该机构将公司2024-2025 年归母净利润预测由1.38/2.00 亿元调整为0.81/1.06 亿元，新增2026 年归母净利润预测1.30 亿元，对应EPS 为0.62/0.81/0.99 元。参考行业可比公司及公司历史估值，该机构给予公司2024 年60 倍PE，对应目标价37.0 元/股，维持“强推”评级。
  风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；下游客户认证不及预期。
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【19:43 北方华创(002371)2023年业绩快报及2024年一季度业绩预告点评：业绩保持高增态势 龙头盈利能力加速释放】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月15日给予北方华创(002371)强推评级。
  投资建议：晶圆厂扩产持续推进，半导体设备国产化加速进行，公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。根据公司2023 年度业绩快报，预计2023年归母净利润为38.99 亿元，该机构维持公司2024-2025 年归母净利润预测为53.42/72.82 亿元，对应EPS 为7.35/10.07/13.73 元，结合公司历史估值区间及行业平均估值水平，给予2024 年36 倍PE，对应目标价为362.6 元，维持“强推”评级。
  风险提示：国际贸易形势变化；下游需求不及预期；上游零部件供应短缺；行业竞争加剧。
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“增持”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。



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