【11:27 燕京啤酒(000729)2023年报点评：盈利提升亮眼 改革动能充足】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月16日给予燕京啤酒(000729)强推评级。
  投资建议：改革alpha 突出，中期利润改善空间大，短期持续高增催化，维持“强推”评级。燕京24 年在行业成本红利释放的基础上，改革与全国化升级的alpha 突出，业绩高增动力充足，中长期预计盈利具备翻倍潜力。考虑公司改革积极推进，给予24-26 年EPS 预测至0.32/0.44/0.55 元（24-25 原预测为0.32/0.42 元），对应P/E 估值30/22/18 倍。该机构给予一年目标价13 元，对应24/25E PE 分别40/30X；同时中长期看好公司盈利提升潜力逻辑不变，维持中期目标市值510 亿元、目标价18 元，维持“强推”评级。
  风险提示：行业竞争加剧，新品销售不及预期，消费复苏不及预期等。
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A的投评级。



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