（以下内容从上海证券《通信行业周报：算力中长期确定性不改，低空经济拉动CNS相关信息基础设施建设加速》研报附件原文摘录）行业走势行情回顾：过去一周（2024.4.15-4.19），上证指数、深证成指涨跌幅分别为1.52%，0.56%，中信通信指数涨跌幅为-0.43%，在中信30个一级行业排第13位。过去一周通信板块个股表现：股价涨幅前五名为:广哈通信15.84%、亿联网络12.96%、太辰光10.37%、移远通信8.77%、移为通信8.49%。股价跌幅前五名为：ST中嘉-22.56%、ST鹏博-22.43%、ST通脉-22.42%、ST美讯-22.37%、ST九有-22.35%。过去一周通信板块呈现回调走势，细分板块通信设备、电信运营II板块、通讯工程服务近一周分别上涨-1.32%、5.13%、-7.2%，增值服务II子版块下跌9.18%。行业核心观点一、算力行业短期扰动加大，中长期确定性不改短期扰动加大，美股算力板块回调。4月19日，美股算力板块大幅回调，其中Arm跌超16%，英伟达下跌10%，纳微半导体、AMD跌超5%。我们分析主要由于：宏观，近期多位美联储官员密集放鹰，降息预期落空引发纳指回调；产业，台积电和ASML财报不及预期引发市场对于半导体周期复苏的担忧；边际变化，英伟达服务器供应商SMCI打破了提供初步业绩指引的惯例，加剧了市场的担忧。我们认为AIGC基建仍是高景气赛道，大模型持续迭代加大训练测算力需求，AI PC等端侧推理需求推动市场规模进一步扩大，短期扰动不改中长期确定性。运营商加码智算中心建设，招采项目落地加大算力行业确定性。4月18日，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，将采购AI服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。此前，移动还发布了2023-2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台，其中1-11标包集采1204台，12标包集采1250台，合计不到2024年至2025年服务器采购数量的三分之一。3月23日，联通发布2024年人工智能服务器集采项目，合计采购2503台；23年10月，电信AI算力服务器(2023-2024年)集采金额超84亿元
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