【14:27 厦门象屿(600057)2023年报点评：2023年归母净利15.7亿元 船舶建造业务全年营业利润4.6亿元 看好大宗供应链龙头复苏】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月27日给予厦门象屿(600057)强推评级。
  投资建议：1）盈利预测：考虑市场环境压力及农业板块利润率下降，该机构调整公司24-25 年归母净利润预测为19.4、22.9 亿元（原预测为26、31.7）亿元，引入26 年盈利预测为26.4 亿元，对应EPS 为0.8、1.01、1.16 元，对应PE 为8、7、6 倍。2）投资建议：考虑公司未来三年归母净利复合增速为19%，给予2024 年12 倍PE，目标市值233 亿元，考虑增发影响（拟发行募资32.2 亿元）后，目标价8.8 元，预期较现价28%空间，强调“强推”评级。
  风险提示：大宗商品需求大幅下降；转型不及预期；重资产投入成本超预期等。
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。

【12:38 中信证券(600030)：市场和基数压制业绩 业务质量保持领先】

  document.write(unescape(%u62DB%u5546%u8BC1%u5238));4月27日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。
  投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远高于其他头部券商；业务方面，投行优势一骑绝尘，机构业务全面领先，自营理念和效益引领行业，资本实力和规模效应等优势明显。
  展望后市，政策支持资本市场发展的态度坚决，市场情绪明显修复，利好券商板块。中信证券作为行业龙头或将持续享受估值溢价。根据市场环境变化，该机构维持盈利预测，预计公司24/25/26 年归母净利润分别为210 亿/232 亿/249 亿，同比+7%/+10%/+7%。维持公司目标价25.56 元，对应24 年18 倍PE，空间约33%，维持强烈推荐评级。
  风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、
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