【08:18 同庆楼(605108)：回补需求有效承接 提速拓店蓄势未来】

  document.write(unescape(%u56FD%u4FE1%u8BC1%u5238));4月28日给予同庆楼(605108)买入评级。
  风险提示：新店拓展不及预期；异地验证不及预期；食品扩张不及预期。
  投资建议：考虑当下宴会与商务宴请需求相对去年已逐步回归常态化并表现平稳，同时结合短期快速新店利润拖累，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润为3.38/4.30 亿元（此前24-25 年为3.78/4.91 亿元），新增2026年预测为5.37 亿元，对应2024-2026 年EPS 为1.30/1.65/2.07 元，动态PE 21/17/13x。公司为宴会餐饮细分赛道龙头，经营效能优异，当前投资周期或扰动利润释放，但预计有利于竞争份额巩固及中线盈利成长，后续跟踪老店经营趋势及资本开支节奏，暂维持“买入”评级。
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。



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