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电力设备与新能源行业研究:技术进步不受景气度羁绊,欧洲降息助力光储增长
== 2024-6-11 12:20:00 == 热度 192


(以下内容从国金证券《电力设备与新能源行业研究:技术进步不受景气度羁绊,欧洲降息助力光储增长》研报附件原文摘录)子行业周度核心观点光伏&储能:HJT产业化天时地利人和,行业技术进步不受景气度羁绊,同质化大背景下,具有显著性价比优势的差异化产品几乎是打破“内卷”的唯一出路;欧洲央行降息落地,助力欧洲光储需求增长;能源局再提新能源消纳工作,国内大储“去劣存量”趋势明确;6月产业链普遍减产,硅料价格企稳后Q3有望“淡季不淡”。电网:《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,①加快推进新能源配套电网项目建设,披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确为大型重点项目开辟纳规“绿色通道”;②进一步提升电网资源配置能力,提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济;③优化接网流程,电网企业主动为新能源接入电网提供服务,简化审核环节;④优化新能源利用率目标,原则上不低于90%,开展年度动态评估。风电:江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风机等三个标段的招标公告,根据公告,项目预计2024年6月30日开工,2025年4月30日前完工,提速明显。根据自然资源部网站消息,一季度国内海上风电开工建设规模约13GW(去年并网6.8GW),年初实现良好开局预示着全年海风装机有望兑现高增长,预计2024年国内海风装机约10GW,同比增长47%。持续推荐海风产业链。氢能与燃料电池:FCVC2024开幕,各专家探讨氢能产业平价之路,针对下游各领域,绿氨、绿醇应用以ESG推动为主;重卡当氢气价格够低时经济性出现;炼钢以示范为主,需ESG加成和氢气降价;第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金公布11.42亿,提振信心;内蒙古再发政策,并网型风光制氢一体化项目年上网电量不超过项目年总发电量的20%,保障绿氢未来实际应用落地。本周重要行业事件光储风:欧洲央行进两年来首次宣布降息25个基点;国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》;广东省印发《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》,推进公共机构、公共设施等宜装尽装;六部委联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》;通威
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