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汽车周观点:第五周交强险同比+4.0%,继续看好汽车板块!
== 2024-6-11 20:38:47 == 热度 189


(以下内容从东吴证券《汽车周观点:第五周交强险同比+4.0%,继续看好汽车板块!》研报附件原文摘录)本周复盘总结:五月第五周交强险同比+4.0%,继续看好汽车板块!本周SW汽车指数下降2.4%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载客车(+1.4%)〉香港汽车(+0.6%)〉SW乘用车(-0.02%)〉SW商用载货车(-3.0%)〉重卡指数(-3.2%)〉SW汽车零部件(-3.4%)。本周已覆盖标的耐世特、中国重汽、经纬恒润-W涨幅较好。(全板块最新周观点行业大事:1)汽车报废更新补贴快速增长:6月4日财政部下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知,明确年度资金总额111.98亿元。2)广汽集团&长安汽车:签署框架合作协议。6月6日广汽集团与长安汽车在重庆签署战略合作框架协议,将在共性平台与技术、产业链生态、国际业务和产业基金等领域进行战略合作。本周团队研究成果:外发宇通客车/长城汽车/小鹏汽车/理想汽车/比亚迪/吉利汽车公司点评;外发关于智能网联政策的行业点评。不惧短期回调,依然看好汽车板块!商用车板块:大周期景气度继续向上。不同于历史周期,这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】,持续性有望好于市场预期。2023年是龙头开始兑现业绩,2024年龙二龙三等紧跟兑现业绩。客车板块:宇通客车+金龙汽车。重卡板块:潍柴动力/中国重汽+一汽解放/福田汽车。两轮车板块:长期来看行业龙头在政策+出海逻辑下依靠丰富产品线/渠道优势灵活调整销售策略(Q2投资策略要点保证竞争优势,两轮车板块优选【雅迪控股】/【爱玛科技】。摩托车板块优选【春风动力】。乘用车板块:依然看好【政策托底总量+电动化渗透率继续提升+L3智能化加速落地+出口高增长】四大因素驱动下乘用车板块表现。A股优选【华为系(赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷等)+比亚迪+长城汽车+上汽集团+广汽集团等】,港股优选【小鹏汽车+理想汽车+长城汽车(关注)+吉利汽车+广汽集团(关注)等】。零部件板块:年降压力有限且长期受益乘用车L3智能化/全球化趋势。1)特斯拉产业链优选【新泉股份+拓普集团+旭升集团+爱柯迪+银轮股份+岱美股份等】。2)智能化核心增量零部件【德赛西威+华阳集团+耐世特+伯特利+均胜电子+
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