【12:19 德业股份(605117)：亚非拉光储爆发 领军者行稳致远】

  document.write(unescape(%u5E73%u5B89%u8BC1%u5238));7月24日给予德业股份(605117)推荐评级。
  投资建议：该机构预计，2024/2025/2026 年公司实现归母净利润分别为29.53/36.87/43.86 亿元，EPS 分别为4.63/5.78/6.87元，对应7 月22 日收盘价PE 分别为20.9/16.7/14.0 倍，低于可比公司未来三年预期市盈率平均水平。公司作为户用光储头部玩家，新兴市场竞争实力强劲，需求前景广阔，有望取得亮眼的业绩表现。该机构首次覆盖，给予“推荐”评级。
  风险提示：（1）海外户用光储市场需求增长不及预期的风险。在全球碳中和愿景以及能源安全需求下，户用光储市场有望持续增长，新兴市场前景广阔；但如果部分地区出现补贴政策退出、政局动乱等因素，可能导致装机增长不及预期，影响公司逆变器相关业绩。（2）海外贸易政策收紧的风险。欧美、以及印巴等地区均有发展自主新能源产业链的倾向，贸易政策存在一定的不确定性。若后续相关市场在光伏逆变器、储能系统等环节提出关税等形式的制裁，可能影响公司的业务开展。（3）全球市场竞争加剧的风险。新兴市场热度较高的同时，也有较多企业试图进入。若后续户用光储赛道市场竞争加剧，出现价格战等情形，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。（4）股价波动的风险。近期公司股价涨幅较大，公司已于7 月15 日发布股票交易异常波动公告，敬请投资者注意交易风险。
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。



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