【08:14 齐鲁银行(601665)：业绩高增 资产质量继续改善】

  document.write(unescape(%u5E7F%u53D1%u8BC1%u5238));7月26日给予齐鲁银行(601665)买入评级。
  盈利预测与投资建议：公司立足山东，根植济南，战略层面深耕县域、普惠，坚持高质量发展，资产质量持续改善，拨备安全垫夯实，且近一年以来业绩表现明显好于上市城商行整体水平。在经济大省挑起大梁以及山东省新旧动能转换政策大背景下，预计后续信贷需求保持高位，规模加速扩张下，转债转股诉求或将有所提升，业绩释放潜力大，成长性凸显。预计公司24/25 年归母净利润增速分别为15.6%/12.5%，EPS 分别为0.99/1.12 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分别为4.64X/4.10X，对应24/25 年PB 分别为0.58X/0.51X。维持公司合理价值5.92 元/股，对应24 年PB 估值约0.75X，维持“买入”评级。
  风险提示：宏观经济下行；股东减持短期压制股价；利率大幅波动；县域资产风险暴露超预期；区域存款竞争加剧。
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。

【08:14 杭州银行(600926)：营收增速逆势回升】

  document.write(unescape(%u6D59%u5546%u8BC1%u5238));7月26日给予杭州银行(600926)买入评级。
  盈利预测与估值：
  风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级、1次推荐评级。

【08:09 方盛制药(603998)：创新为王 338大品种战略稳步推进】

  document.write(unescape(%u534E%u798F%u8BC1%u5238));7月26日给予方盛制药(603998)买入评级。
  盈利预测与投资建议
  风险提示：
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。



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