【15:54 曼恩斯特(301325)跟踪分析报告：GW级钙钛矿涂布系统成功中标 助力钙钛矿产业化规模化发展】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));7月26日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。
  投资建议：公司是涂布细分领域龙头企业，锂电领域深度绑定比亚迪、宁德时代等下游大客户，同时非锂涂布业务有望逐步放量，进一步打开业绩增量空间。
  考虑锂电扩产较慢，新兴业务仍处开拓阶段，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 归母净利润分别为4.02/4.94/6.01 亿元（24/25 年前值为5.58/8.91 亿元），当前市值对应PE 分别为14/11/9 倍。参考可比公司估值，给予2025 年15x PE，对应目标价51.47 元，维持“推荐”评级。
  风险提示：公司模头产品研发不及预期；产能释放不及预期；行业竞争加剧等。
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。



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