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基金报告,交一句话作文!敷衍了事还是惜墨如金?
== 2024-7-27 14:01:52 == 热度 197


(原标题:基金报告,交一句话作文!敷衍了事还是惜墨如金?)

基金定期报告是基金经理和投资者沟通的重要桥梁,投资者的疑惑和焦虑,都期待能从中找到答案。但从刚结束披露的基金二季报来看,一些基金经理对指数跟踪误差、业绩亏损和调仓思路等关键问题避重就轻,仅用寥寥几百字甚至一句话敷衍了事,除了对市场行情简单复述外,基本不具备有效参考价值。 这些现象出现在指数基金、主动权益基金等各类产品中,甚至发生在基金公司里若干位基金经理旗下的所有基金中,其中不乏知名百亿基金经理。他们基金季报里的持仓和操作策略部分,长期以来都是两三百字简略带过。 分析人士指出,这几年市场环境固然不佳,但季报分析运作是基金经理的本分工作,与其敷衍了事,不如对投资者敞开心扉,通过真诚换取投资者理解。定期报告一年只有六次,基金经理哪怕再忙,只要认真做投研,不可能没东西写、没东西说。 投资分析竟只有“一句话” 由余展昌担任基金经理的鹏华中证全指证券公司指数基金,是一只券商主题产品,成立于2015年5月,截至今年二季度末规模为14亿元左右。该基金于7月刚披露的二季报显示,“报告期内基金的投资策略和运作分析”部分,除了一句“本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内”外,再无其他内容。二季度,该基金A份额和C份额净值增长率分别为-8.24%和-8.26%,业绩比较基准增长率为-8.43%。 同由余展昌管理的鹏华中证银行ETF,也存在类似情况。该基金二季报里的“报
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