【12:28 赛维时代(301381)：新渠道发力增长亮眼 头部品牌持续高增】

  document.write(unescape(%u6C11%u751F%u8BC1%u5238));8月26日给予赛维时代(301381)推荐评级。
  投资建议：公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链，孵化 70余个千万级别的自有品牌。此外，积极布局海外仓储物流环节，为跨境电商业务降 本增效，渠道方面，通过Shopify 平台在美国搭建了自营独立站，营收占比不断提升。该机构看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营，长期来看成长具有确定性。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润 4.67/5.97/7.47 亿元，同比增长39.2%/27.9%/25.1%，对应 PE 为 18/14/11X，维持“推荐” 评级。
  风险提示：海外消费需求不及预期，行业竞争加剧，汇率波动风险。
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。



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