【09:23 中国电信(601728)2024年中报点评：24H1盈利能力提升 重视股东回报】

  document.write(unescape(%u4E1C%u65B9%u8D22%u5BCC%u8BC1%u5238));8月27日给予中国电信(601728)增持评级。
  【投资建议】：
  公司推动基础业务转型升级，不断优化5G 网络覆盖和服务品质，通过AI 赋能强化5G 应用创新和推广；持续推进FTTR 升级和千兆应用拓展，不断丰富智家应用和权益；持续强化数字乡村、智慧社区、视联网等CHBG 融通应用拓展，加快平台AI 升级和内容填充。公司推进产业数字化业务快速发展，着力打造110 余个核心数字化平台规模赋能政务、工业、教育、医疗、金融等十余个重点行业客户数字化转型升级。公司围绕“云计算及算力、新一代信息通信、大数据、人工智能、安全、量子、数字平台”七大战略新兴业务，量质并重、全面推进云电脑、量子密话密信、视联网、手机直连卫星等重点产品发展，深化布局“网+云+AI+应用”与传统产业深度融合，有望为公司高质量经营发展持续提供增长新动力。该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收5258.97/5454.27/5662.56 亿元，实现归母净利润为330.35/355.20/374.00 亿元，对应PE 为17.23/16.02/15.22 倍，维持“增持”评级。
  【风险提示】：
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。

【09:18 兴业银行(601166)点评报告：存款成本改善 利润增速转正】

  document.write(unescape(%u4E07%u8054%u8BC1%u5238));8月27日给予兴业银行(601166)增持评级。
  盈利预测与投资建议：公司营收维持正增长，存款成本明显改善，规模扩张保持稳健。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为794.8亿元、815.62 亿元和836.95 亿元，对应的同比增速分别为3.07%、2.62%和2.62%。按照兴业银行A 股8 月22 日收盘价16.82 元，对应2024-2026 年P
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